前言所有风控调查员都有自己的东西，通过不同的方法收集必要的信息，为最终接受评估提供了有力的支持。 百人可能有百种方法，只有适合自己的才是最好的！ 本文介绍了企业的职务调查方法。 全文都是干货哦。 值得收藏。 一、审查债权文件
1、审查贷款资料：贷款的原因、用途、经营状况、投入的项目、形成不良的原因、催收过程、还款措施和意愿、还款记录、固定资产投资、应收债权、对外投资、账户等相关企业(人)或分支机构)。
2、审查主体资料：主体资格、企业性质、经营状态、经营范围、股东构成、股权比例、上级、实际管理人员、历史名称变更、印鉴样式变迁等。
3、审查财务资料：
(一)股东的出资方式、金额、时间、出资是否完成；
(二)验资账户；
(三)财务数据)存量、固定资产、对外投资、长期投资、应收账款、长期债务、应付账款、所有权、营业收入)。
4、审查其他资料：
(1)恶意处置、减损、财产和抵押物及其价值有无影响；
(2)以前提供的各种资料是否有严重虚假；
)三)债务人分立、合并、改建、重组后，新旧企业不确认原有贷款债务的；
(4)债权人有无逃避、否认催收资料；
(5)有无通过非正常关联交易提取、转移利润资产；
(六)股东、法定代表人有异常变更。 二、查阅工商文件
1、审查设立资料：
(一)债务人的主体资格、股权构成、法定代表人和董事等基础信息；
(2)债务人的出资额、方式及出资是否正常等信息；
(三)债务人用于登记的用地的权利状况、使用性质；
4 )其他信息，如资金来源证明、银行账户、实物出资明细等；
(5)经营范围内是否有场所(不动产)租赁等。
2、审查年检材料：
(一)财务报表；
)2)财务人员的名称和变化
(三)分公司
)4)相关债务人
)五)债权、对外投资项目、银行账户等财产线索。
3、审查停业资料：
(一)停业或者吊销营业执照的时间和原因；
(2)有无承担债权债务的主体；
(三)注销手续是否齐全、是否合法、是否有责任声明；
(四)有无无偿领取、调整债务人财产的情况；
(5)债务人解散后是否有恶意行为。
4、审查整个文件，结合其他证据，判断债务人是否存在。
(1)人格混同嫌疑
(二)股东或者业主是否涉嫌滥用权利损害债权人利益； 三、寻找相关企业
风险预警网络服务于企业风险发现，基于投资关系、司法诉讼关系、股东关系和行政处罚类等多种信息，分析目标企业的相关信息，挖掘目标企业的潜在风险； 通过监测标的企业工商变更、裁判文书、关联企业动态、信用丧失信息等异常情况，提高全面风险管理体系对创新工作的覆盖面，完善全业务、全流程、全口径风险管理，加强信用类、非信用类全资产管理能力，提高风险管理覆盖水平， 加强基于大数据和互联网的风险管理体系建设，用大数据分析、智能化判断、精准化管理的新风险管理方式转变，实时把握目标四、现场走访
情况1 )债务人不在原地点经营
情况2 )债务人仍在原址经营
在条件允许的情况下，可以通过灵活的方法持续检查债务人的以下情况：
1、经营状况：
(一)债务人是否正常经营； 那样的话，经营什么样的业务呢？ 近年的经营状况和利润状况
)2)了解债务人的设备或者部分不动产是否由第三方租赁经营，如有，租赁期限、租赁标准、谁收取租金以及如何收取
(三)债务人是否向第三方承包经营； 如果有，了解期限、承包金的标准、谁领取承包金以及领取的方式；
(4)有无债务人重组、改造；
(5)债务人对于未来的发展打算做什么？
2、工作人员情况：
(一)债务人的工作人员人数、工作人数、退休人数；
2 )工作人员是否已经部署；如果没有，有无部署方案；
)3)员工是否存在收款延迟；
(4)是否拖欠员工的社会保障费
)5)是否拖欠员工工资和经济补偿金。
资产情况：
(1)粗略的负债情况
)2)粗略的资产情况
3 )粗略的诉讼(被追债)情况。
3、偿还意愿：债务人及其上级部门对偿还债务的态度和意愿。 五、调查诉讼情况
风险预警网收录了大量各级人民法院判决文件、企业/个人案件信息、法院执业信息、税务信息、行政执法信息、不足信息等，每天都在更新。 信息完整、内容真实、查询简便，可实时查询企业工商变更、经营异常、开庭公告、裁判文书、信用丧失信息、网络贷款逾期信息、环境保护法执行信息、股权流失、动产抵押、股权冻结等信息，帮助用户及时了解企业异常情况
1、明确债务人的债务状况。 包括以下内容
(一)债权人姓名、金额；
)2)有无抵押物、扣押物
)3)诉讼和执行的进展等。
2、明确债务人借款的性质：
(1)自己的债务
)2)担保的债务
(三)民间借贷。 六、明确三种模式(业务模式、盈利模式、营销模式)
商业模式是指企业提供什么样的产品和服务，如何进行工作流，能否支持企业自身的人力、技术、资金和其他资源。
盈利模式是指企业如何赚钱，通过什么手段和环节赚钱，为什么能赚钱。
营销模式是企业如何销售自己的产品、服务、渠道、激励等。
好的企业，这三种模式应该相互促进，不应该冲突。 调查七、四个指标(营业收入、营业利润、毛利率、增长率)
私募股权投资机构重视被投资企业的盈利能力和成长性，往往希望被投资企业尽快改革上市，因此被投资企业过去三年的财务数据至关重要。 主营业务毛利率反映一家企业的盈利能力和抗风险能力，增长率反映企业的成长性，便于在资本市场更好地讲述故事。 必须明确八、五种结构
(股权结构、董事结构、业务结构、客户结构、供应商结构) )任何企业的运营都很复杂，因此，使投资者更容易了解投资方企业的具体结构，判断企业好坏是其基本要求。
(1)股权结构)主副分明，主副合理，创始人股份不能过少。 必须有核心。
2 )高管结构)结构要合理，专业背景、工作经历各有优势，互补性，有团队精神，运营要和谐高效；
(3)业务结构)主要业务突出，产品结构合理，明星类产业、现金牛类产品都要具备，对技术、产品创新进行适当的投资；
(4)客户结构)需要大规模的客户，但是不能把重点放得太重。 结构合理，客户诚信、实力雄厚，拖欠货款问题不严重。
(5)供应商结构)有一定数量的优质供应商，在供应可靠性、原材料质量、价格方面应能得到保证。 考察九、六个层面
(历史合规、财务规范、清洁纳税、产权明确、劳动合规、安全环境保护)
以对投资企业有深刻的了解为目的，任何层面的重大问题都有可能导致企业改革上市搁浅。 如果是小毛病，可以规范纠正。
(1)历史合规)企业发展历史比较清晰，基本没有原罪，在验资设立、股权变更等方面没有重大缺陷
(2)财务规范)财务制度比较健全，考核公正，依法结算；
(3)干净纳税)不避税的，依法纳税；
4 )产权明确)各项财产产权明确，权利转移手续齐全(包括专利、商标、不动产等)，不存在可能导致诉讼、仲裁的纠纷。
(五)劳动合规)严格执行劳动法规，与职工签订劳动合同；
(6)安全环保)安全生产，环境保护符合标准，无搬迁、处罚等危险性。 关注十、七项重点
(规范汇编、例会制度、企业文化、战略规划、人力资源、公共关系、激励机制) ) )。
是对目标企业的进一步关注，重点是企业比较细致的环节。 其中有一些问题可以及时规范纠正，是判断目标企业经营管理水平的重要依据。
(1)规范汇编)从企业管理规范汇编可以直观地了解企业管理的制度化水平，许多企业没有建立一个系统的企业管理规范。
)例会制度：询问企业是否定期召开各例会(社长周会、董事会定期会议、股东大会例会)，可以了解企业运营是否正常，也可以了解股东、企业管理层之间的关系是否正常，相互尊重、协调。
(3)企业是否通过自身的文化建设，形成企业的凝聚力和向心力，推动企业的长远发展；
4 )战略规划：了解企业的战略规划情况，了解企业有无发展目标，可以了解其目标是否符合行业经济发展的实际方向。
(5)人力资源)通过了解企业的员工培训、激励计划、使用方法，可以了解企业是否能够充分动员所有员工发展业务的积极性和能动性，考察企业的综合竞争力。
)公共关系：通过了解企业的公共关系战略和状况，可以了解企业是否具有社会市民意识、是否重视企业形象和品牌、是否具有社会责任意识
(7)激励机制)优秀的现代企业必须有激励员工、提高团队的机制和计划。 否则，企业很难持续发展。 深入分析十一、八个数据
(总资产周转率、资产负债率、流动比率、应收账款周转率(应收账款周转率)、销售毛利率、净报酬率、经营活动净现金流量、市场占有率)。
在分析投资企业的财务报表时，我们应该分析这八个财务指标，以深入判断企业的财务状况。
(1)资产周转率)多少资产产生了多少销售额，反映了资产总额的周转率？ 周转越快，销售能力越高，可以通过薄利多销的方法加速资产周转，增加利润。 我知道这家企业是轻资产型还是重资产型。 总资产周转率=销售额平均总资产
)2)资产负债率)资产负债率是负债总额除以资产总额的百分比。 反映总资产中有多少是通过借款筹集的，体现一个企业的资本结构是否合理。 也可以了解企业破产清算时债权人利益的保护程度。 负债率=(负债总额资产总额)100%
(3)流动比率)流动比率是流动资产除以流动负债的比例，反映企业的短期借款能力。 流动资产是最容易变化的资产，流动资产越多，流动负债越少，短期借款的偿还能力就越高。 流动比率=流动资产流动负债
4 )应收账款周转天数)应收账款周转率) :反映应收账款周转速度，也就是每个会计年度应收账款变为现金的平均次数，也称为平均回收期。 一般来说，应收账款周转率越高，平均回收期越短，表示应收账款回收越快。 否则，企业的周转资金会被应收账款拖累太多，从而影响正常的资金周转。 应收账款周转率=销售额平均应收账款周转率=360应收账款周转率
(5)销售毛利率)销售毛利率表明，每元的销售额减去销售产品的成本后，有多少钱可以用于支付各期间的费用，从而形成利润，是企业净利率销售的最初基础，也可以看出企业的竞争力。 销售毛利率=(销售额-销售成本)销售额)100%
(6)净报酬率)净报酬率是净利润和所有者权益的百分比，反映股东权益的收益水平，净报酬率=(净利润平均股东权益)100%
(七)经营活动净现金流量)是企业在某一会计年度经营活动中发生的现金流入与现金流出的差额，体现了经营活动产生现金的能力，企业筹集的资金应当根据实际生产经营的需要通过现金流量表决定。 企业财务状况越好，现金流量越多，所需资金越少，相反，所需资金越多，现金流量越负，说明企业需要筹集更多资金满足生产经营的需要。
(8)市场占有率是企业产品在市场中所占的份额。 当一家企业获得25%的市场占有率时，一般认为它控制着市场。 这是企业市场地位最直观的体现。 综合反映了企业的技术水平、营销能力和品牌形象。 十二、九的程序必须执行
(资料收集、董事面谈、企业考察、竞争调查、供应商访问、客户访问、协会访问、政府访问、证券公司咨询)
要完成投资项目，必须按照有关手续规定做好调查研究，坚决贯彻群众路线，一切从群众中来，到群众中去。
(1)数据收集)用各种方法，多方面地收集企业的各种数据
)2)与高管面谈：是非常重要的一环。 在大多数情况下，很快就能获得目标企业的前景、对团队人员素质的印象。 第一印象往往很重要，比较可靠。
3 )企业考察：必须对企业的研发、生产、日常管理等情况进行实地调查，对企业普通员工进行随机或无意的采访。
(4)竞争调查)了解市场上各种竞争对手的实力状况及其优势、劣势。 对竞争对手的信息了解得越多，对投资的判断就越准确，同时对方也会对投资企业做出回应。
)访问供应商)访问企业上游原材料和辅料供应商，了解采购情况、数量、价格、供货信用，有助于判断所投资企业的声誉、真实的产量，也可以从侧面了解行业的竞争格局。
6 )客户拜访：了解企业产品的质量状况和受欢迎程度，明确企业的真实销售状况，同时也了解了其竞争企业的情况； 另外，还可以根据回答的顾客等级水平，判断投资企业的市场地位、市场需求和可持续发展的程度。
(7)访问协会)可以了解该企业在行业中的地位和声望，以及整个行业的发展情况。
(8)访问政府：了解该企业在政法中的地位，以及政府对该企业的支持程度
)9)咨询证券公司)了解上市可能性和上市预定时间，判断企业和行业发展前景十三、报告书中包括十方面的内容
(企业历史沿革、企业产品与技术、行业分析(机会与威胁)、企业优势劣势、发展规划、股权结构、高管结构、财务分析、融资计划、投资意见。 做《尽职调查报告》是投资经验的基本功，是前期工作的总结，也是创投机构最终决策的依据。 一般而言，应包括以下十个方面：
(一)企业的历史变迁)创立背景、期间股东的变动情况、发生的重大历史事件等；
(2)企业的产品和技术)公司的产品状况、技术来源、研发创新能力；
(3)行业分析)行业概况、行业发展前景、竞争对手情况；
4 )优点和缺点：企业有哪些优点，核心竞争力如何，有哪些不足和缺陷，有什么解决和改进的方法
(五) (发展计划)企业短期、中期、长期的发展计划、战略、可行性；
(六)股权结构)股东构成、合理性状况；
(7)高管结构)高管和技术人员的专业和工作背景分析；
(8)财务分析)这几年的各项财务数据分析
(9)融资计划)融资计划、融资条件是否与企业发展计划一致；
(十)投资意见)投资经理对项目的总体意见。
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