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投行尽职调查做什么,尽职调查清单

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一、财务信息

1,过去三年的年度和季度财务信息

(一)损益表、资产负债表、现金流量表;

)过去3年的财物计划与实际财物数据的对比

)3)财物的报告

(4)销售额和毛利润)可以从产品类型、销售渠道、销售区域3个角度进行分析)。

5 )当前未交货的订单(如果有) ) )。

)6)应收账款

二、财务计划

(一)未来三个财政年度的财务预测;

a .结合产品类型、顾客、渠道三个方面计算收入

b .完整的损益表、资产负债表、现金流量表

)2)主要增长动力和前景

)3)业务的可预测性

(4)海外业务的经营风险)汇率变动、政局不稳等)。

)5)行业和公司的定价政策

6 )对将来的比赛的假设(根据价格和市场不同的方案) () ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 65

(七)预期的资本支出、折旧、营运资金安排;

(八)外部融资安排;

3、资本结构

(一)现有流通股数量;

)二)持有股票、期权、权证的所有股东名单;

)3)所有期权、认股权证和其他可能稀释股权的证券条款和其他规定

4 )所有债务和银行业务

)5)资产负债表外的负债情况

4、其他财务信息

(一)现行税务总额;

(2)遵循一般会计准则下的各信息)例如收入确认等价款)

)3)股票、认股权证、债务融资历史(包括日期、投资者、当时的股票占有率、现在的占有率) )。

二、产品

1、各产品的说明

)1)主要客户和APP

)2)历史增长率和预期增长率

)3)市场份额

4 )技术迭代的速度和本质

)5)新产品、产品附加值的时间节点

(6)成本结构和盈利能力

关于产品的这一部分,投资者主要要看公司主要产品的客户、增长率、市场占有率以及成本结构、盈利情况、未来的产品规划等,对于早期的互联网创业公司来说,找到PMF (产品/市场最优)是很重要的。

三、客户信息

1,过去两个财政年度前15名的客户名单和本年初到现在的APP资料

(姓名、联系人姓名、地址、电话号码、购买的产品、具体时间)

二、合作关系清单

(名称、联系人姓名、地址、电话号码、收入贡献、销售协议)

3、客户收入

(占会计总额5%以上的用户名、联系人姓名、电话号码)

4、近两年重要客户关系的简要说明

(姓名、联系人姓名、电话号码)

5、过去两个财政年度前10家供应商名单和联系方式

(名称、联系人姓名、电话号码、购买金额、供应商合同)

四、市场竞争

1、各区段竞争结构的记述

(一)市场地位、相关优势和弱点;

)2)竞争基础

(价格、服务、技术、分销渠道)

在市场竞争方面,创业者需要向投资者介绍自己的产品在具体细分市场中的地位和相关的优劣。 它可以采用SWOT模型分析方法,根据公司目前的市场优势(strengths )、劣势) weakness )、机会) opportunities )、威胁) threats )四个方面来具体

五、营销,销售和分销策略

1,战略和实施

)1)国内外流通渠道

)2)公司及其产品的定位

)3)营销机会和营销风险

4 )市场营销计划的说明和最近的市场营销事例

2、主要客户

(一)有关情况和趋势;

)2)未来的增长和发展前景

)3)漏斗分析

3、创造新业务的主要方法

4、销售力竞争模式

(1)补偿

)2)限额的分配

)3)销售周期

4 )新员工计划

5、能否根据现状和未来的预算实施营销计划

关于公司的营销和销售情况,如果要对已经成型的产品进行营销,创业公司可以采用销售漏斗模式制定相关计划,但是在比较早期的公司,建议重点关注DD问题清单的第二部分——产品。

六、研究与发展策略

1、关于研究开发机构的记述

(一)战略

)2)主要人员

)3)主要活动

2、新产品漏斗

)1)情况和时间

)2)开发成本

)3)关键技术

4 )风险

研发战略对早期公司来说可能意义不大。 因为,他们的产品有可能在市场上得到验证,对于比较成熟的产品,创业者需要向投资者说明这些产品未来的产品计划和相应的研发战略。

七、管理人员

1、组织图

二、历史和预计人数

3、高级管理层简历(包括工作经历、年龄、在职) )。

4、补偿安排

(一)重要就业协议书复印件;

)2)利润计划

5、股权激励计划

六、重大员工关系问题

7、人事周转

(一)过去两年的数据

)2)利润计划

八、法律和相关事宜

1、对本公司的诉讼

(索赔人的详细说明、索赔额、预期结果和对方公司的律师) )。

2、公司引起的诉讼

(被告的详细说明、索赔额、预期结果和对方公司的律师) )。

三、环境和工作人员的安全问题

)1)安全对策

)2)管理条例

4、专利、版权、许可证、商标清单

5、保险简介/重大风险敞口

六、材料总结摘要

7、交易所和其他监管机构的相关历史文件

尽职调查关注重点

创业背景/创业团队/业务流程/用户体验

创业背景

对于投资者来说,当然希望找到有强烈愿景的创业者,所以投资者一般倾向于了解这些问题。 创始人的愿景是什么? 他的故事足够吸引人吗? 支撑这一愿景的市场趋势是什么? 潜在客户的需求是什么? 为什么这些趋势会在现在这个时候出现呢? 有更好的解决办法吗?

了解团队

创始团队的思维能力和执行能力往往决定着公司的潜力。 所以,投资者有必要更多地了解创业者和创始团队,比如核心团队的背景吗? 管理层的领导能力是什么? 他们能树立榜样吗? 他们的执行能力怎么样? 他们能吸引市场上最优秀的人才吗?

业务流程

如果投资者能更关心公司的业务流程,就很容易知道公司是否以顾客为中心,团队合作是否有问题。 关于这一点,投资者想知道的问题是,创业团队对顾客了解多少? 公司如何进行用户研究? 如何评价用户体验,如实地调查、问卷调查、用户跟踪和A/B测试?

用户体验

在投资者看来,创业团队是否充分了解顾客、产品体验是相当重要的。 例如,潜在客户是谁? 哪些客户群体可能对当前业务产生较大影响? 客户决定购买的因素是什么? 客人的体验怎么样?

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